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  • 2019年5G相關概念股及半導體公司最受電子行業關注

    2019-07-22 09:43:28 101

           蘋果公司1月2日表示,預估第一財季(截至12月29日)營收約為840億美元,低于之前預估的890-930億美元(而且之前這一區間是10月后已經調低的),相較之下,蘋果2018年第一財季營收為883億美元。這將是庫克自2011年成為CEO以來,蘋果首度在年終購物季出現營收衰退。受此影響,蘋果供應鏈哀聲一片,電子行業何去何從也備受關注。

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           據媒體報道,2019全球GDP成長率為3.0%,低于2018年的3.2%。未來一年全球貿易沖突可能還將加深。對于如此重大的不確定因素,不僅廠商關注,整個電子供應鏈亦如鯁在喉。A股自5月起指數已經跌去三成以上,個股的跌幅則更為慘烈,但至今仍難見平復的趨勢或信心,供應鏈的整體出清仍需時日,電子板塊近期的研究重點仍是半導體與材料設備的國產化替代。

           值得注意的是,在近幾個月上證指數不斷下跌的背景下,5G相關概念公司卻走出了一輪上漲行情。東財數據顯示,自去年10月19日以來,5G概念指數漲幅超二成。有分析認為,5G可能是貫穿整個2019年的投資機會。農銀匯理基金顏偉鵬認為,未來經濟仍然面臨壓力,海外的經濟形勢也不容樂觀。以基建為代表的政策不斷出臺,將對穩定經濟起到重要的作用。這其中5G投資既符合產業趨勢,也符合政策導向,行業在未來數年都將維持較高的景氣度。

           東方證券分機師蒯劍指出,5G設備開啟大規模出貨,電子產業鏈持續受益:電子產業在材料、零部件等環節已提前出發,率先為5G商用鋪路,將受益5G的發展。據蒯劍預計,5G智能手機電磁屏蔽與導熱材料單機用量增加、工藝升級、解決方案多元化,市場規模有望實現200億元人民幣以上增長。5G高頻高速化也推動以GaAs和GaN為代表的化合物半導體材料快速發展,預計2020年市場規模將達440億美元。

           “電子行業兼具成長性與周期性特點,2018年由于智能終端缺乏創新以及增速的放緩,疊加宏觀因素,電子行業下半年以來受影響較為明顯。展望2019年,我們將重點放在增長確定性高的市場,例如汽車工業電子、智能機的結構性創新等領域,著重從半導體、消費電子、LED、安防等領域尋找機會?!敝秀y國際證券電子行業 2019 度策略指出。


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